- Atlantic Park und GIC investieren insgesamt 550 Mio. € in CHEPLAPHARM.
- Die Transaktion stärkt und diversifiziert CHEPLAPHARMs Finanzbasis und fördert das Wachstum des Unternehmens.
Die CHEPLAPHARM AG, eine führende internationale Plattform für etablierte Markenmedikamente, hat eine bindende Vereinbarung über ein strukturiertes Investment mit Atlantic Park und GIC, zwei globalen Investmentfirmen, über ein Gesamtvolumen von 550 Mio. € abgeschlossen. Die Investition stärkt und diversifiziert CHEPLAPHARMs Finanzbasis und ermöglicht den Übergang in die nächste Wachstumsphase.
„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit zwei etablierten Global Playern, die einen sehr durchdachten, strategischen Investitionsansatz mitbringen,“ sagte CEO und Gründer Sebastian Braun. „Ihr Engagement ist ein Zeichen für die Stärke und Resilienz unseres Geschäfts. Gemeinsam mit Atlantic Park und GIC können wir die vor uns liegenden Investitionsmöglichkeiten nutzen und die nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens aktiv vorantreiben.“
Beide Investoren verfügen über eine eindrucksvolle Erfolgsbilanz bei der langfristigen Wertschöpfung im Rahmen von Wachstumsinvestitionen.
„Atlantic Park freut sich, das Managementteam von CHEPLAPHARM bei der Erreichung der gesetzten Wachstumsziele zu unterstützen", so Tripp Smith, Gründer und Managing Director bei Atlantic Park. „Die Förderung und weitere Stärkung von Marktführern wie CHEPLAPHARM ist ein zentraler Pfeiler unserer Investitionsphilosophie. Wir freuen uns, die Netzwerke und die Expertise unserer Partner im Life-Sciences-Team von General Atlantic gewinnbringend für das Unternehmen nutzen zu können."
Arjun Khullar, Leiter der Integrated Strategies Group von GIC, sagte: „GIC freut sich auf die Zusammenarbeit mit CHEPLAPHARM, einer führenden Specialty-Pharma-Plattform. Wir sind von CHEPLAPHARMs langfristigem Potenzial überzeugt, das auf einem breiten und diversifizierten Produktportfolio, einer starken Integrationsfähigkeit sowie einem kontinuierlichen akquisitionsbasierten Wachstum fußt."
CHEPLAPHARMs hochgradig skalierbares und flexibles Geschäftsmodell fokussiert auf Investitionen in gut etablierte Originalmarken von forschenden Pharmaunternehmen. Das Unternehmen ist in den letzten Jahren dynamisch und profitabel gewachsen. Die durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) in den letzten zehn Jahren betrug 47 %. Im Jahr 2021 setzte CHEPLAPHARM seinen profitablen Wachstumskurs fort und erreichte zum ersten Mal in seiner Geschichte einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro (+69 % gegenüber dem Vorjahr auf 1.082,0 Mio. €). Das EBITDA stieg um 86 % auf 624 Mio. €, wobei die EBITDA- und die Bruttogewinnmarge bei 58 % bzw. 75 % lagen. Selbst unter den derzeit schwierigen makroökonomischen Bedingungen hat CHEPLAPHARM im ersten Halbjahr 2022 mit einem Umsatzanstieg von 20 % im Vergleich zum Vorjahr ein robustes Wachstum gezeigt.
Die Investition wird in Form eines nachrangigen Wandelinstruments bereitgestellt und obligatorisch in Stammaktien der CHEPLAPHARM AG umgewandelt.
Credit Suisse, Deutsche Bank und J.P. Morgan agierten bei dieser Transaktion als Joint Placement Agents für CHEPLAPHARM. Latham & Watkins war Rechtsberater von CHEPLAPHARM.
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Investor Relations Kontakt
CHEPLAPHARM AG
Jens Remmers
Head of Treasury & Investor Relations
mail: investor-relations@cheplapharm. com
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Über Atlantic Park
Atlantic Park ist ein strategisches Joint-Venture zwischen General Atlantic, einer führenden, vor mehr als 40 Jahren gegründeten globalen Beteiligungsgesellschaft, und Iron Park Capital Partners, einem erfahrenen Vermögensverwalter mit Schwerpunkt auf Krediten. Atlantic Park bietet Kapitallösungen für den Finanzierungsbedarf hochwertiger Unternehmen, die einen zuverlässigen Partner suchen. Atlantic Park hat einen breiten Branchenfokus und arbeitet mit Unternehmen aus einer Reihe von Sektoren zusammen, darunter Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Technologie, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen in den USA und Europa liegt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.atlanticpark.com.
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GIC ist eine führende globale Investmentgesellschaft, die 1981 gegründet wurde, um die finanzielle Zukunft Singapurs zu sichern. Als Verwalter der Devisenreserven Singapurs verfolgt GIC einen langfristigen, disziplinierten Investitionsansatz und ist in einer breiten Palette von Anlageklassen und aktiven Strategien weltweit einzigartig positioniert. Dazu gehören Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Private Equity, Risikokapital und Infrastruktur. Der langfristige Ansatz, die Multi-Asset-Fähigkeiten und die globale Vernetzung machen GIC zu einem bevorzugten Investor. GIC ist bestrebt, mit seinen Investitionen einen bedeutenden Mehrwert zu schaffen. GIC hat seinen Hauptsitz in Singapur, beschäftigt weltweit über 1.900 Mitarbeiter in 11 wichtigen Finanzstädten und hat Investitionen in über 40 Ländern. Für weitere Informationen über GIC besuchen Sie bitte www.gic.com.sg oder LinkedIn.
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